Ngân hàng phát hành hàng chục ngàn tỉ đồng trái phiếu, lãi suất thế nào?

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa cho biết sẽ chào bán 10.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có thể đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 11-7 đến ngày 14-8 tại tất cả điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc thông qua đại lý phát hành là Công ty CP chứng khoán Agribank (Agriseco).

Lãi suất trái phiếu Agribank được xác định bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2%/năm. Kỳ hạn của trái phiếu là 10 năm, trong 5 năm cuối trước khi đến hạn, nếu Agribank không mua lại theo quyền, biên độ của trái phiếu lên tới 3%/năm. Hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh từ 4,6 - 4,7%/năm.

Việc phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn tự có, tăng trưởng nguồn vốn dài hạn, đáp ứng yêu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

Một ngân hàng khác cũng chuẩn bị phát hành trái phiếu ra công chúng để huy động vốn là Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank).

Theo đó, HDBank vừa thông báo chào bán trái phiếu đợt 2 ra công chúng mã trái phiếu HDBC7Y202302 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỉ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 17-7 đến ngày 7-8-2024. Trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu. Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,8%/năm. Lãi suất tham chiếu của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh kỳ hạn 12 tháng hiện từ 4,6 - 4,7%/năm.

Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân tương đương với 50 triệu đồng tính theo mệnh giá. Đối với nhà đầu tư tổ chức số lượng mua trái phiếu tối thiểu 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng tính theo mệnh giá.

Theo kế hoạch, HDBank chào bán 3 đợt trái phiếu ra công chúng với tổng cộng 50 triệu trái phiếu. Trong đó, đợt 1, ngân hàng đã chào bán ra công chúng 30 triệu trái phiếu, đợt 2 và đợt 3 mỗi đợt 10 triệu trái phiếu.

Thời gian chào bán đợt 2,3 trái phiếu ra công chúng của HDBank dự kiến trong quý II đến quý IV/2024. Mục đích huy động trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng.

Báo cáo thị trường trái phiếu tháng 6-2024 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy trong tháng 6, một ngân hàng khác là Ngân hàng Bắc Á đã huy động thành công 2.000 tỉ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng, với lãi suất tham chiếu cộng biên độ từ 1,5%/năm. Kỳ hạn của các lô trái phiếu này từ 7-8 năm.

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban chứng khoán nhà nước (SSC), từ đầu năm đến nay, có 102 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 104.109 tỉ đồng và 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.378 tỉ đồng. Trong đó, ngành ngân hàng chiếm 64% tổng giá trị phát hành.