Novaland xin ý kiến cổ đông phát hành 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ 2.600 tỉ

Công ty CP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông về hai phương án tài chính lớn là phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và vay thêm tối đa 5.000 tỉ đồng có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

Theo kế hoạch, hơn 168 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành với giá 15.746 đồng/cổ phiếu để hoán đổi tổng giá trị nợ hơn 2.645 tỉ đồng. Ba chủ nợ được xác định tham gia hoán đổi là NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu. Những chủ nợ này đều có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch HĐQT Novaland. Dự kiến, sau phát hành, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn sẽ nâng tỉ lệ sở hữu lên hơn 42%.

Các cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên hơn 21.181 tỉ đồng.

Song song đó, Novaland cũng trình cổ đông thông qua phương án vay tối đa 5.000 tỉ đồng, kỳ hạn 5 năm. Khoản vay này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau 12 tháng, với giá chuyển đổi không thấp hơn 115% giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại thời điểm gần ngày giải ngân cuối cùng.

Đây là động thái tái cấu trúc tài chính quan trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn. 

Dự kiến, thời điểm thực hiện cả hai phương án sẽ diễn ra từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 7-8 tới.

Kết phiên 5-8, cổ phiếu NVL giảm nhẹ, còn 18.000 đồng/cổ phiếu.